Нана просыпается на берегу моря. Она не помнит, зачем ее сюда прислали. Неожиданно появляется Ню. Нана бьет Ню, пытаясь вызвать Люси. Приходит Кота. Кота пытается защитить Ню. Приходит Бандо. Он пытается убить диклониусов, но просыпается Люси и жестоко калечит его.  Кота вспоминает события его детства.  Нана бьется с Люси, но проигрывает (теряет глаза). Люси уходит. Кота забирает Нану к себе.
Люси приходит домой к Коте, но вдруг ей становится плохо. Кота оставляет ее у себя, но Люси уходит. Проснувшуюся Нану забирают в больницу.

Люси встречает в кафе еще одного диклониуса - Марико. Они решают жить вместе в старом заброшенном доме на окраине города. Сначала они идут в магазин.
В это время в больнице устраивает погром Нана. Она снова могла видеть. Нана находит Люси и Марико в магазине. Пытаясь вызвать жажду крови у Люси, Нана убивает множество людей в магазине. Но неожиданно Нана осознает, что наделала - она падает на пол и плачет.
Марико попадает в больницу. Во время операции в больницу приходит Нана и просит прощения у ожидающей Люси.
Люси прощает ее и приглашает жить с ней в доме. Девушки приходят домой. Ночью Люси пытается отнести прощальную записку Коте, но ее перехватывает Нана.
Утром Люси и Нана приходят домой. Нана решает устроиться на работу в кафе. Когда девушка приходит на новую работу, ее находят сотрудники лаборатории.
Нана приходит в себя, будучи прикованной к потолку странного зала. В зал приходят солдаты и сообщают Нане о ее скорой смерти.
Люси и Марико ищут Нану и находят ее в лаборатории. Они сражаются с солдатами, но в Нану стреляют.

В больнице врач сообщает диклониусам о смерти Наны.